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通信和IT設備產業發展趨勢分析
2016-07-30

隨著云計算與移動互聯網等興起,數據信息爆發式增長,業務需求呈現多樣化、靈活化等新特點。通信和IT設備作為信息通信產業重要基礎設施,進入高速發展期的同時,在產品架構、制造模式、產業生態等多方面經歷著變革。

  全球產業現狀

  全球通信設備市場規模低速增長,運營商市場三足鼎立,企業網市場一家獨大。根據Gartner數據,2015年全球通信設備市場規模1234億美元,同比增長0.5%,其中運營商網絡設備市場836.4億美元,同比下降1.4%;企業網設備市場398.1億美元,同比增長4.9%。市場格局方面,華為、愛立信、諾基亞成為運營商市場三巨頭;思科占據企業網市場近半數份額。全球IT設備出貨量保持增長,國外企業主導優勢明顯。2015年全球服務器出貨量1109萬臺,同比增長9.9%;收入規模557億美元,同比增長10.1%。存儲系統出貨量113萬臺,同比增長3.1%;收入規模236億美元,同比下降1.7%。產業格局方面,服務器由HP、DELL、IBM等廠商主導,存儲系統由EMC、NetApp、IBM等廠商主導,國外企業優勢明顯。

  我國產業現狀

  我國通信和IT設備市場規模增速高于全球,尤其在運營商網絡設備市場占據優勢。根據Gartner數據,2015年我國通信設備市場規模163億美元,同比增長4.6%,其中運營商市場124億美元,同比增長4%;企業網市場38.7億美元,同比增長6.5%。服務器出貨量236萬臺,同比增長20.5%,市場規模90.5億美元,同比增長20.6%;存儲系統出貨11萬臺,同比下降6.4%;市場規模21億美元,同比增長10%。我國在運營商網絡設備市場占據優勢,市場規模在全球整體占比接近30%,僅次于西歐,其中,光傳輸和固定接入設備市場份額全球第一,移動通信設備全球第二。

  我國通信設備產品體系完備,龍頭企業崛起,圍繞整機硬件集成和多元化發展策略形成較強競爭力。我國通信設備能夠提供完整的、端到端產品線和融合解決方案,主要優勢體現在以硬件為載體,借助硬件集成創新、軟件模仿創新,以及即時響應服務,提供高性價比產品。以華為、中興為代表的龍頭企業崛起,市場地位逐漸提升;華為進一步向IT領域拓展,云管端全覆蓋,綜合實力較強。

  我國在企業網通信設備和IT設備市場與美國差距較大,國內企業發力追趕,具有較大發展空間。我國企業網通信設備和IT設備起步較晚,聯想并購IBM

  x86業務后,我國服務器整體份額在2015年上升到14.72%,然而在企業網通信設備和存儲系統方面,市場占比均不足5%。美國在這三個細分領域的份額均為70%左右,處于絕對領先地位,高端設備優勢更為明顯。近年來,國內企業積極追趕,增速較快,聯想、浪潮、華為進入國內服務器市場前五名,天梭K1在關鍵應用主機領域打破壟斷;國內存儲系統市場中,華為以近25%的份額位列第一,并躍居Gartner存儲魔力四象限挑戰者象限首位。

產業發展趨勢

  云計算改變IT架構和設備形態,傳統IT設備向開放化、定制化和??榛較蚍⒄?。云計算提升了硬件資源利用率,減緩了企業對IT設備的擴張需求,尤其是高性能設備需求下降,開放、標準化、低成本的設備需求上升。同時,為了提高運行效率、縮短交付時間,定制化、整機柜服務器成為重要創新形態。近年來,Google、Facebook等互聯網企業紛紛按需定制服務器,國內的“天蝎計劃”也致力于整機柜服務器的定制和創新,發展將邁入3.0時代。

  SDN/NFV推動封閉、專用的傳統通信設備向開放化、通用化方向發展。傳統通信設備基于垂直封閉式架構,軟硬件一體化,廠商間難互通,SDN/NFV從不同維度促進設備形態重構,驅動通信設備向開放、通用架構發展,實現異構設備和網絡資源的統一管理。一方面,控制器、軟件成為業界爭奪焦點;另一方面,硬件設備評價標準發生變化,高性能轉發技術、以及多種新形態的設備產品相繼提出。與通信設備類似,軟件定義存儲對傳統存儲系統也產生了顛覆性影響。

  以硬件設備商為核心的產業格局正在被打破,行業競爭加劇。IT設備領域,傳統IT企業不再完全掌控產品設計,部分主導權轉移到用戶手中;此外,高度開放、標準化的硬件,使用戶的選擇自由度增加,硬件代工廠在產業鏈中的重要性隨之提升,加劇市場競爭。通信設備領域,IT技術引領ICT深度融合,NFV改變通信設備傳統銷售模式,IT和軟件開發商擁有價值提升,傳統設備商在銷售業績和產品升級方面面臨挑戰;SDN為軟件、IT和代工廠創造了進入通信設備市場的新機遇,擠占傳統設備商市場空間。傳統通信和IT設備商紛紛調整策略,力圖將新技術、新模式與傳統設備產品相融合,避免研發價值和競爭優勢的流失。

  我國機遇與挑戰

  機遇:我國ICT市場空間巨大,政策環境利好。我國擁有龐大的用戶數量和海量政企行業應用市場,“寬帶中國”戰略進一步推動落實、“互聯網+”、“中國制造2025”戰略相繼提出,信息設備國產化訴求升溫,均為我國產業發展提供利好的政策環境和強勁市場動力?;チ肷璞覆敵⒄?,在定制化、整機柜服務器領域向中國設計邁進。國內互聯網企業的應用需求與資源積累可以與設備產業形成協同發展機制,目前我國在定制化、整機柜服務器領域,由中國制造向中國設計邁進,定制服務功能的開啟可作為服務器廠商走出同質化競爭的突破口。發展策略靈活,全業務能力有助于構建綜合產品技術優勢。我國產業長期處于跟隨地位,既得利益包袱小,策略靈活,更易于把握變革機遇。以華為為代表的國內廠商積極向跨領域多元化探索,云管端全覆蓋,能夠以更好的視角構建綜合產品技術優勢。外資企業技術開放,國內廠商受益技術共享。為迎合國內服務器本土化發展需求,搶占中國市場,ARM和Power加速了針對中國的開放進程,國內企業迎來技術共享、快速提升的良好機遇。

  挑戰:運營商通信設備市場增長空間有限,企業網通信設備和IT設備市場短期內難以取得顯著突破。隨著傳統電信業務趨于飽和,通信設備投資規模下降,我國已在國內、亞太、中東等占據較高份額,美國、日本、歐洲市場則面臨貿易?;?、安全等多重挑戰,進一步增長空間有限。我國在核心業務交易系統中仍然選用國際廠商高端大型機,國內雖已有所突破,但要在高端市場實現全面替代尚需時日。存儲系統方面,主流廠商利用存量市場優勢,互通協議私有化,阻礙國產設備健康發展。產業基礎薄弱仍是我國產業發展的重要制約。我國通信和IT設備產業經過多年積累,已實現產業鏈關鍵環節的延伸和產業基礎初步強化,但在部分核心器件芯片和基礎軟件領域仍與發達國家存在較大差距。產業鏈協同發展不足,產業生態尚不完善。融合變革形勢下,產業競爭模式由產品和單個企業的競爭轉向各環節要素的綜合抗衡,產業生態系統構建與資源整合能力成為產業發展的決定性因素,我國產業鏈協同發展模式有待進一步培育,有競爭力的產業生態系統尚未形成。

  綜上,為了抓住機遇實現超越,我國業界各方應積極合作,鞏固運營商通信設備優勢,縮小企業網通信設備和IT設備差距,構建云管協同的綜合競爭力;把握變革機遇,布局ICT融合和新技術領域,構建我國產業的新競爭優勢;強化關鍵產業基礎與底層技術創新,補齊產業鏈關鍵短板;規范健康產業環境,構建開放產業生態,實現產業發展由跟隨向引領的轉變。

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